蓝色光标望登陆香港 拟发行H股赴港上市

　　11月3日晚间公告称，经公司董事会审议通过，公司拟发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

　　具体情况为，公司此次发行的股票为向境外专业机构、企业和自然人及其他符合资格的投资者募集并在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股(H股)，每股面值为人民币1元。发行方式为香港公开发行及国际配售新股，根据国际惯例和资本市场情况，国际配售可包括但不限于：依据美国1933年证券法及其修正案项下144A规则于美国向合资格机构买家(QIBs)进行的发售；依据美国1933年证券法及其修正案项下S条例进行的美国境外发行；日本非上市公开发行(POWL).

　　发行规模方面，蓝色光标此次发行的初始发行规模为不超过公司发行后总股份的25%(超额配售权行使前)；同时，公司可授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准和市场情况确定。

　　对于发行H股股票募集资金使用计划，蓝色光标表示，此次募集资金将用于包括境外并购项目、海外业务拓展项目、海外业务支撑平台搭建项目、偿还贷款及补充营运资金，具体募集资金用途以H股招股说明书的披露为准。

　　根据公告，蓝色光标将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展等情况决定。同时公告称，上述方案尚需取得中国证监会、香港联交所等境内外有关政府机关、监管机关的批准，且具体发行情况将受届时市场环境的影响。

(责任编辑：DF062)